Dienstleistung

5 Schritte
zum Erfolg:

Finanzanalyse

An erster Stelle steht Ihre Sicherheit, die Basis dafür bietet unsere Finanzanalyse in der wir Ihren Status Quo ermitteln um immer auf Augenhöhe beraten können. Dabei immer Blick, Ihre Wünsche und Ziele.

Auswertung

Anschließend erfolgt eine umfangreiche Auswertung ihrer Daten, dazu nutzen wir patentierte Software und marktführende Vergleichsprogramme. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Finanzgutachten

Das Ergebnis unserer Auswertung ist Ihr persönliches dreiteiliges Gutachten,  ein 360 Grad Blick, mit Ihrer persönlichen Finanzstrategie und konkreten Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit 4 zusätzliche Digitale Gutachten für Sie zu erstellen um gezielt auf die nachfolgenden Bereiche einzugehen und Sie exklusiv zu beraten.

  • Gesicherter Start der Kinder in das eigene Leben
  • Wohnen in den eigenen vier Wänden
  • Vermögensaufbau & Vermögensstrukturierung
  • Professionelle Depotverwaltung
Beratung

Die Beratung erfolgt stets durch exzellent ausgebildete Unternehmensberater, die Sie zu allen finanziellen Aspekten professionell beraten. Wenn Sie möchten ein Leben lang.

Service Ordner

Mehr Zeit gewinnen wir für Sie in dem wir Ihnen alle Ihre Finanzunterlagen sortieren und immer aus dem neuesten Stand halten. Dabei bekommt Ihr Ordner einen sogenannten TÜV Siegel so wissen Sie immer wann die nächste Vollaktualisierung ansteht.

Nachhaltiger
Erfolg durch…

24 std. Service – 365 Tage im Jahr

Durch Ihre Mandanten-Service-Card haben Sie eine permanente Verbindung zu uns 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag.

Mandantenportal

Durch das Mandantenportal schaffen wir Transparenz Ihnen gegenüber und ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Ihre Finanzdaten und Dokumente zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Es ermöglicht Ihnen die Erstellung und Abgabe Ihrer Steuererklärung sowie Preisvergleiche zum Senken Ihrer Haushaltskosten (Strom, Gas, DSL).

Vertrags- und Ablaufmanagement

„ Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“  Carl Josef »Necko« Neckermann. (1912 – 1992)
Und genau deshalb erfassen wir für Sie alle wichtigen Finanztermine, erinnern Sie an Einhaltung von Fristen und informieren Sie stets über gesetzliche Neuerungen die Ihre Finanzen und Verträge betreffen.

Service und Aktualisierung

Um Ihnen noch mehr Sicherheit und Vertrauen bieten zu können, findet jedes Jahr ein Jahresendkontrolltermin statt, um Ihren Finanzstatus zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Darüber hinaus findet automatisch alle 24 Monate eine Vollaktualisierung statt, wobei Ihr Ordner ein neues TÜV Siegel bekommt. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Daten und die persönliche Strategie wieder am Puls der Zeit angepasst wurden.

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